ひふみ投信(ひふみとうしん、)は、レオス・キャピタルワークスが設定・運用・販売を行う投資信託である。
主として、日本国内の企業に投資を行うアクティブファンドである。ファミリーファンドの形式をとっており、投資信託協会定義の商品分類は「追加型/内外/株式」である。他の多くの投資信託と異なり、証券会社を通じた間接販売を行わず、運用会社であるレオス・キャピタルワークス自らが販売を行なう(直販投信)
運用者・アナリスト ひふみ投信の運用は、レオス・キャピタルワークスが自主運用で行う。2017年2月時点の運用者・アナリストは次の通り。 運用者・アナリスト役職勤務期間藤野英人代表取締役社長 最高投資責任者2003〜湯浅光裕取締役 運用本部長2003〜渡邊庄太運用部長 シニア・アナリスト ファンド・マネージャー2006〜八尾尚志シニア・アナリスト2013〜栗岡大介シニア・アナリスト2013〜佐々木靖人シニア・アナリスト2009〜2013、2016〜
投資対象
日本株式 主たる投資対象は日本企業の株式である。ひふみ投信はベンチマーク上回るべき運用目標、一般的にはTOPIXなど投資対象資産を代表する株価指数などが用いられる。を置かないアクティブ運用を行なっており、一般的なアクティブ運用よりも銘柄選択の自由度が高い。ポートフォリオの内訳は約8割が中小型株もしくは超小型株(ひふみ投信の分類による)(要ログイン)となっている。投資信託評価機関モーニングスターの分類は「国内小型グロース」、R&I投信評価における分類は「国内株式アクティブ」。
海外株式 ひふみ投信は内外/株式型として設定されており、海外の株式にも投資可能な設計となっている。2016年7月の顧客向けレポートでは米国企業などの組み入れ検討を始めたと明かし、「今後もより良い運用成果をお客様に届けるためには、高い成長を続ける 海外企業への投資も合理的であろうと考えた」(要ログイン)とその理由を述べている。実際2017年6月から、米国株であるマイクロソフトとアマゾンの組み入れを開始した。
兄弟ファンド 同一のマザーファンドに投資する兄弟ファンドに「ひふみプラス」「ひふみ年金」がある。ひふみ投信との違いとして、販売経路の違いがある。
ひふみプラスは、証券会社経由の間接販売を行なっている。ひふみ年金は、確定拠出年金専用ファンドである。なお運用については、ほぼ同一の内容である。
受賞履歴 2015年 R&I ファンド大賞 2015 投資信託/国内株式部門 優秀ファンド賞 R&I ファンド大賞 2015 NISA/国内株式部門 最優秀ファンド賞 2016年 グッドデザイン賞 投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2016 第6位 & 特別賞 リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016 株式型 グローバル分類(評価期間5年)最優秀賞
脚注
注釈
出典
外部リンク ひふみ投信 レオス・キャピタルワークス